یک شرکت کشتی‌کج کوچک، پیشنهادی پردرآمد برای اجرای نمایشی در شهری دورافتاده در جنگل می‌پذیرد، اما خیلی دیر متوجه می‌شوند که این جامعه توسط یک رهبر فرقه مرموز با نقشه‌های شیطانی برای مسابقه آنها اداره می‌شود.

در دنیایی که توسط موجودات مرموز تسخیر شده است، یک جوان مبتلا به فراموشی به نام ایتان با یک فرد عجیب و غریب به نام می متحد می‌شود تا نامزد گمشده خود را پیدا کند، اما ...

پلیس گرگینه‌ی معتاد، لو گارو، وارد عمل می‌شود وقتی کهیک تاجر عجیب غریب با اهدافی پلید، ساکنین وودهون را با یک کارخانه‌ی آبجوسازی و یک تیم هاکی اغوا می‌کند…

برای لو، پلیس الکلی، غیرعادی نیست که بیهوش شود و در محیط‌های ناآشنا بیدار شود، اما اخیرا اوضاع به سمت عجیب و پرمویی پیش رفته است. پلیس گرگ‌نما داستان تلاش یک پلیس برای تبدیل شدن به مردی بهتر است؛ هر بار با یک دگرگونی.